過去の提案書探しに費やす膨大な時間。特定営業に偏るノウハウと、それによるチーム全体の提案力の停滞。
こうした課題を解決するために、株式会社DATAFLUCTのAIデータ基盤「Airlake platform」を活用できます。「埋もれた営業提案書」のデータ化と構造化を実現することで、営業ナレッジの共有を劇的に促進し、営業力強化と業務効率化を可能にします。
営業部門の課題：散在する提案書、見えない営業ノウハウ
「過去に類似案件で使ったはずの提案資料が、すぐに見つからず時間を浪費してしまう」
「エース級の営業担当者が持つ貴重なノウハウや顧客対応のコツが、チーム内で共有されず個人の経験にとどまっている」
「新人が過去事例を参考にしようにも、情報が整理されておらず、教育に手間と時間がかかりすぎる」
こうした課題は、多くの企業の営業部門が抱える共通の悩みです。このような環境では、優れた提案ナレッジが組織の力とならず、営業担当者個々のスキルに依存した活動になりがちです。結果として、提案の質にバラつきが生じたり、非効率な資料作成が繰り返されたりするだけでなく、担当者の異動や退職によって貴重なノウハウが失われるリスクも常に付きまといます。
解決の鍵：「Airlake platform」による営業提案ナレッジのDX
こうした課題は、株式会社DATAFLUCTのAIデータ基盤「Airlake platform」導入による、営業提案書及び関連資料の集約と構造化で解決できます。
- 提案書データの集約： まず、社内に散在するPDF、Word、PowerPointなど多様な形式の過去の提案書や関連資料を「Airlake platform」へ集約します。手書きや紙の書類もAI-OCR機能を活用して自動でデータ化。各提案書から、ページ単位で文字情報を抽出し、検索ワードや類似性に合わせて検索が可能に。
- 営業ナレッジの整理・構造化と検索データベース構築：提案日、顧客名、案件名、使用製品、担当者といったメタデータを紐付け、営業ナレッジをページ単位で整理・構造化します。「Airlake platform」上に、キーワード検索はもちろん、「特定の顧客向けの過去提案」「このソリューションを使った成功事例」といった条件でも類似資料を瞬時に探し出せるナレッジデータベースを構築します。
こうした仕組みにより、従来は担当者の記憶や手作業によるファイル検索に依存していた状態から脱却し、組織の誰もが必要な営業ナレッジへ簡単かつ迅速にアクセスできるようになります。
導入効果：営業生産性の飛躍的向上と、組織全体の営業力強化
「Airlake platform」のAI-OCR機能を活用した営業提案ナレッジのデータ化・構造化は、営業部門のDXを推進し、生産性の向上と組織全体の営業力強化を実現可能です。
- 効果1：提案書作成の劇的な効率化とコア業務への集中
過去の類似案件の提案書や関連情報を瞬時に検索・参照できるため、新規提案書の作成にかかる時間が大幅に短縮されます。これにより、営業担当者は資料作成の煩雑な作業から解放され、顧客との関係構築、戦略立案、新規リード獲得といった、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになり、 - 効果2：営業ノウハウの組織知化と提案力の底上げ
トップセールスや経験豊富な営業担当者が持つ暗黙知（提案の切り口、顧客へのヒアリングポイント、成功事例など）が、「Airlake platform」上で共有可能なナレッジへと昇華されます。これにより、チーム全体でベストプラクティスを学び、活用できるようになり、営業担当者のスキルに依存しない、組織全体の提案力の底上げと標準化が促進されます。また、新人や若手営業も質の高いナレッジに早期に触れることで、即戦力化までの期間短縮と教育コストの削減が期待できます。
「埋もれた提案書」を「勝てる組織の戦略資産」へ
日々作成される営業提案書は、適切に管理・活用すれば、企業の競争力を左右する貴重な「戦略資産」です。紙や個人のPCに眠っていた過去の提案書を、AIデータ基盤「Airlake platform」を活用してデジタル化・構造化することで、営業の属人化を解消し、組織全体の生産性と提案力を飛躍的に向上させることが可能です。
株式会社DATAFLUCTは、データの収集・分析からAIプロダクト開発、そして業務への実装までを一貫して提供するフルスタック型のサービスで、お客様の営業DX推進を強力にサポートします。営業提案ナレッジの管理や活用、営業部門の生産性向上にお悩みでしたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。お客様の課題に合わせた最適なAI活用ソリューションをご提案いたします。